Turkissa kasvanut Hissu Kytö muutti 1970-luvulla Suomeen ja kohtasi kansan, joka suhtautui ulkomaalaiseen uteliaasti, ei lainkaan vihamielisesti. Seuraavina vuosikymmeninä hän seurasi aitiopaikalta pakolaisaaltojen saapumista Suomeen ja ennakkoluulojen kasvua. Kytö tietää, mikä kotouttamisessa meni pieleen.